Перспективы замещения российского топлива латиноамериканским на европейском рынке

Бочкова Ангелина Александровна аспирант, кафедра мировой экономики, экономический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 119234, Россия, Московская область, г. Москва, ул. Ленинские Горы, 1 Bochkova Angelina Aleksandrovna Postgraduate student, Lomonosov Moscow State University 119234, Russia, Moscow region, Moscow, Leninskie Gory str., 1 angelinabochkova@mail.ru

Введение. Европейский Союз является одним из крупнейших экономических акторов в мире и одним из самых успешных. Ситуация на рынках ЕС оказывает непосредственное влияние на мировую торговлю. Немалую помощь в процветании европейской экономики оказывали энергетические ресурсы из России. Однако с началом специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 г. лидеры европейского объединения взяли курс на отказ от потребления российского топлива, прежде всего российского газа, и его замещение. Данные действия не были продиктованы прагматизмом и рациональностью, европейцы в первую очередь руководствовались возникшей в их властных элитах «антироссийской истерией» в связи со сложившейся геополитической обстановкой. Возникшая ситуация открыла новые возможности ряду стран для освоения крупного энергетического рынка, значительную долю в которой на протяжении долгого времени сохраняла Россия. Эти обстоятельства придают особую актуальность изучению возможностей стран Латинской Америки по замещению российского топлива на европейском энергорынке.

Исходя из актуальности выбран объект, предмет, сформулирована цель исследования. Объектом исследования является рынок энергетических ресурсов стран Европейского союза, Латинской Америки, а также России. Предметом исследования выступает потенциал энергетического рынка региона Латинской Америки в условиях потребности рынка ЕС в замещении российских энергетических ресурсов. Целью исследования является выявление возможностей стран Латинской Америки в замещении российских энергоресурсов на энергетическом рынке ЕС.

Для достижения поставленной цели в рамках исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть структуру импорта природного газа Европейским союзом в 2021 – 2023 гг.

2. Определить тенденцию импорта российского газа Европейским союзом в 2021 – 2023 гг.

3. Изучить динамику импорта энергетических ресурсов из региона Латинской Америки в Европейский союз с 2010-х гг.

4. Оценить потенциал замещения российского топлива латиноамериканским на энергетическом рынке Европейского союза.

Методология и условия исследования. Теоретико-методологическая база исследования обусловлена его целью и задачами. Теоретическую основу работы составляют труды зарубежных и отечественных специалистов, изучающих энергетический комплекс в мире и в странах Латинской Америки в том числе. Важную роль для данной работы имеет исследование Е.А. Швец ^[1], посвященное энергетике в странах Латинской Америке, и труды А.Д.Урсула и А.Л. Романовича, посвященных концепции устойчивого развития и проблемам безопасности ^[2]. Также были рассмотрены труды Д. Кейпура ^[3], Дж. Бордоффа и Т. Хаузера ^[4], исследовавшие возможности замены российского газа американским для рынка ЕС. При написании статьи рассматривались также различные имеющиеся дефиниции понятия “энергетической безопасности”. Так, отечественные исследователи Федоров М.П. и Окороков В.Р. понимают под ним состояние защищенности общества и экономики от угроз дефицита энергии, а также обеспечения их “доступными энергетическими ресурсами приемлемого качества” ^[5]. Иностранные исследователи А. Черп и Дж. Джуэлл под “энергетической безопасностью” понимают “низкий уровень уязвимости жизненно важных энергетических систем” ^[6]. Б. Круйт, Д.П. ван Вуурен, Х. Гроененберг и Х. де Врис определяют термин как возможность “предоставления доступной и приемлемой энергии для потребителей” ^[7]. Мы в данной работе в широком смысле понимаем под “энергетической безопасностью” состояние доступности необходимого количества энергетических ресурсов для рынка.

Эмпирическая база исследования состоит из следующих групп источников: статистические данные Евростата, транснациональной нефтегазовой компании Бритиш Петролеум (British Petroleum); материалы иностранных средств массовой информации, размещенные в сети Интернет; выступления и интервью политических и известных деятелей.

При реализации поставленной цели были использованы такие общенаучные методы, как методы системного и сравнительного анализа, метод обобщений, методы группировки и классификации количественных и качественных данных, методы анализа количественных данных.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

Зависимость экономики ЕС от российских энергоресурсов демонстрировали цифры до февраля 2022 г. Так, в 2021 г. Европа потребила 578,0 млрд куб. м газа, из них 348,7 млрд куб. м были импортированы ^[8]. ЕС они обошлись в 121 млрд евро ^[9]. Доля импорта природного газа из РФ составила 43% ^[10]. При этом, согласно европейскому аналитическому центру Bruegel, на оплату российского газа у ЕС в 2021 г. ушло почти 26 млрд долларов (рис. 1; при этом совокупно на российское топливо, в частности нефть, уголь, было затрачено порядка 120 млрд долларов) ^[11]. То есть при импорте почти половины газа из России ЕС затратила только около пятой части от 121 млрд евро. Очевидно, что российский газ обходился дешево европейским импортерам, что помогало экономике ЕС сохранять свою конкурентоспособность. Помимо невысоких цен, зависимость ЕС от российского топлива, прежде всего газа, диктовалась выстроенной и удобной инфраструктурой обеспечения энергоресурсами европейского рынка. Существующие газопроводы «Северный поток», «Ямал-Европа», «Голубой поток», «Турецкий поток», которые обеспечивают поставками газа европейские страны, обладают совокупной мощностью 135,5 млрд куб. м ^[12]. Кроме того, до 24 февраля 2022 г. ЕС и Россия продолжали развивать совместные энергетические проекты. Примером этого служить строительства газопровода «Северный поток – 2», который должен был расширить магистральный газопровод «Северный поток», пролегающий по дну Балтийского моря и связывающий Россию и Германию в обход других восточноевропейских государств. Мощности «Северного потока – 2» составили бы 55 млрд куб. м, что почти на треть увеличило бы возможности поставок газа в Европу. Однако строительством «Северного потока – 2» были недовольны Соединенные Штаты, полагавшие, что Европа подпадает в газовую зависимость от России. Впоследствии после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине на нитках газопровода «Северный поток – 2» произошел взрыв, сам «Поток» не был введен в эксплуатацию из-за приостановки правительством Германии его сертификации.

В сложившейся геополитической обстановке после февраля 2022 г. ЕС принял решение в ущерб сложившимся устойчивым связям с Россией значительно сократить поставки российского топлива. При этом в 2022 г. ЕС потратил свыше 155 млрд долларов на импорт российских энергоресурсов (см. рис. 1). Однако к концу 2023 г. принятые ЕС и другими западными странами санкции в отношении РФ и ее энергетической отрасли, в частности установление потолка цен на российскую нефть на отметке 60 долларов за баррель ^[13], привели к тому, что зависимость ЕС от российских энергоресурсов сократилась. К концу 2023 г. страны ЕС смогли сократить затраты на покупку энергоресурсов из России с порядка 16 млрд долларов в начале 2022 г. до 1-2 млрд долл.

Рис. 1. Экспорт российских энергоресурсов в ЕС в $, январь 2021 – декабрь 2023 гг.

По данным Совета ЕС (рис.2), доля российского газа в импорте ЕС упала с более 40% в 2021 г. до порядка 15% в 2023 г., со 150 млрд куб. м до 43 млрд куб. м. ^[10]. Российский газ был компенсирована значительным увеличением доли поставок газа из США, с почти 19 млрд куб. м в 2021 г. до более 56 млрд куб. м. в 2023 г. Также на 50% увеличились поставки из других стран мира - с 41,6 млрд куб. м в 2021 г. до 62 млрд куб. м. в 2023 г. Норвегия стала основным поставщиком газа в ЕС с 87,7 млрд куб. м. в 2023 г. (в 2021 г. – 79,5 млрд куб. м), обеспечив почти 30% импорта газа ЕС.

Рис. 2. Структура импорта газа в ЕС в млрд куб. м, 2021 – 2023 гг.

ЕС пытался нивелировать отказ от российского газа не только диверсификацией снабжения голубым топливом, но также и за счет сокращения энергопотребления. Так, фактическое потребление газа упало с 578 млрд куб. м в 2021 г. до 504,7 млрд куб. м в 2022 г. ^[8]. По данным статистической службы Европейского союза (Eurostat), потребление газа в ЕС в августе 2022- марте 2023 гг. сократилось на 17,7% по сравнению с показателями в тот же период (август-март) в период 2017-2022 гг.

Такое положение дел несомненно не могло сказаться на европейской промышленности, на долю которой приходится 24,1% потребления газа ^[10]. Из-за высоких цен на энергоносители ряд европейских промышленных компаний начали переносить производства в США ^[15]. Кроме того, высокие цены на энергоносители, проблемы промышленного сектора, инфляция – все это подтолкнуло ЕС к вхождению в 2023 г. в зону рецессии, пока неглубокую ^[16].

В условиях изменения конъюнктуры в топливно-энергетическом секторе ЕС для стран региона Латинской Америки встает вопрос возможности освоения европейского энергорынка. Развитая в промышленном и технологическом плане Европа может представлять интерес для латиноамериканского региона не только в качестве инвестора в область развития высокотехнологичного производства, но и как рынок сбыта собственных природных ископаемых. После озвученных намерений ЕС отказаться от российских энергоресурсов ряд стран Латинской Америки поспешили заявить о своей готовности заменить Россию в поставках топлива в Европу ^[17]. Для Европейского Союза, находящегося в условиях поиска новых выгодных поставок энергоресурсов, кажется логичным, что богатые энергетическими ресурсами страны Латинской Америки могут выступать в качестве потенциальных партнеров. Рассмотрим обобщенно имеющиеся возможности у стран Латинской Америки и их долю в торговле энергоресурсами с ЕС.

Согласно статистическому докладу транснациональной энергетической компании BP от 2021 г., страны Латинской Америки, включая Мексику, владеют 4,3% доказанными мировыми запасами природного газа, на эти страны приходится 4,8% мировой добычи газа (в сравнении только на Россию – 19,9% доказанных запасов и 16,6% мировой добычи) ^[13]. Несмотря на то, что эти значения не сопоставимы с показателями РФ или стран Ближнего Востока, однако в сравнении с другими регионами они выглядят достаточно конкурентно. Так, Африка совокупно имеет 6,9% мировых запасов газа (6% мировой добычи), страны АТР – 8,8% (16,9%), сама Европа занимает 5,7% мировой добычи природного газа при запасах в 1,7% от мировых ^[18]. В плане запасов и добычи другого распространенного полезного ископаемого – угля – страны Латинской Америки занимают незначительную долю мирового рынка. На латиноамериканский регион, включая Мексику, приходится 1,4% мировых запасов угля и 1,1% добычи. В этой отрасли сама Европа обладает 12,8% мировых запасов, а доля добычи составляет 3,5% от мирового. Но основным энергетическим ресурсом латиноамериканского региона является нефть. По данным BP, на страны Латинской Америки, включая Мексику, приходится 19,1% мировых запасов нефти и 8,8% мировой добычи нефти (при измерении в тыс. барр. в день) ^[18]. По доказанным запасам нефти Латинская Америка занимает второе место, уступая только ближневосточному региону (48,3%). Показатели Европы находятся на уровне 0,8% по запасам нефти и 4% по добыче ^[18].

Итак, с точки зрения наличия природных ископаемых Латинская Америка способна в какой-то части стать альтернативным поставщиком энергоресурсов для европейского рынка. Регион имеет потенциал для дальнейшего увеличения производственных мощностей по добыче природных ресурсов. До 2022 г. ЕС не уделял достаточного внимания рынку энергоресурсов Латинской Америки, однако после отказа от российских энергоносителей ряд стран латиноамериканского региона увеличили доли своих поставок сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Европы. На рис. 3. мы наблюдаем, что Перу и Тринидад и Тобаго в процентном выражении значительно увеличили долю поставок газа в ЕС – с 0,6% до 1,8%. Причем основной рост пришелся на Перу. Однако в общей структуре импорта газа ЕС страны занимают менее 2%, что безусловно является невысоким показателем. Аргентина же в 2012-2022 г., согласно рис. 3, лишь в 2020 г. поставила незначительную долю СПГ в ЕС. В июне 2022 г. при президенте Альберте Фернандесе аргентинское правительство выдвинуло идею поставлять газ ЕС взамен российского. Но в 2023 г. после президентских выборов в Аргентине сменился глава государства, и какие решения примет новое правительство – пока неизвестно.

Рис. 3. Импорт СПГ в ЕС из Латинской Америки млн куб. м в год и % от общего объема в 2012-2022 гг.

На рис. 4. мы рассматриваем экспорт латиноамериканскими странами сырой нефти в ЕС. Этот энергоресурс из стран Латинской Америки, как видно из рисунка, занимает большую долю импорта ЕС, чем газ. В 2022 г. общий импорт Европейским Союзом нефти из стран Латинской Америки вырос на 2% - с 3% до 5%. Основными поставщиками нефти стали Бразилия и Мексика. Также нарастила поставки нефти в Европу Гайана. Больше всех смогла увеличить поставки нефти Бразилия, ее доля достигла 3% в 2022 г. по сравнению с 1,9% в 2021 г.

Рис. 4. Импорт сырой нефти ЕС из Латинской Америки в тысячах тонн и % от общего объема в 2012- 2022 гг.

Исходя из выше приведенных данных, мы делаем вывод, что в настоящее время роль Латинской Америки в энергетической безопасности Европы невелика. Несильно изменила картину и ситуация, произошедшая после начала ВС РФ специальной военной операции на Украине. Для Европы энергетический рынок стран Латинской Америки как поставщиков энергоресурсов на данном отрезке времени выглядит малопривлекательным.

Такое положение вещей диктуется не только географической отдаленностью Европы от латиноамериканских стран, что ведет к усложнению и удорожанию логистики, но и тем фактом, что государства Латинской Америки не обладают возможностями кратно нарастить промышленную добычу энергоресурсов в кратчайшие сроки в силу отсутствия технологических возможностей.

Этот факт заставляет ЕС рассматривать энергетическое сотрудничество с латиноамериканским регионом в рамках реализации долгосрочных проектов. Несмотря на то, что в ближайшей перспективе латиноамериканские страны не могут заменить энергоносители из России, но для ЕС в рамках его программы по достижении углеродной нейтральности к 2050 г. они обладают большим потенциалом для сотрудничества и развития в отрасли возобновляемой энергетики. Латиноамериканский регион в силу своих географических особенностей выступает хорошим полем для инвестирования в возобновляемые источники энергии. Прямые иностранные инвестиции в «зеленую» энергетику превышают инвестиции в традиционные энергоресурсы. Инвестиции европейских компаний составляют 75% от всех ПИИ в эту отрасль энергетики в латинских странах ^[21]. Кроме того, несмотря на ситуацию с Венесуэлой, крупнейшей страной по доказанным запасам нефти, находящейся под санкциями США, в целом латиноамериканский регион благосклонно относится к Европе и, в отличие от Ближнего Востока, находится в относительно стабильной политической ситуации. Для европейских компаний латиноамериканский рынок представляет меньшие риски, чем более богатый на энергоресурсы, но в то же время более опасный ближневосточный рынок.

Итак, исходя из выше приведенных данных, мы делаем вывод, что в настоящее время роль Латинской Америки в энергетической безопасности Европы невелика. Несильно изменила картину и ситуация, произошедшая после начала специальной военной операции на Украине. Для Европы энергетический рынок стран Латинской Америки как поставщиков энергоресурсов на данном отрезке времени выглядит малопривлекательным.

Такое положение вещей диктуется не только географической отдаленностью Европы от латиноамериканских стран, что ведет к усложнению и удорожанию логистики, но и тем фактом, что государства Латинской Америки не обладают возможностями кратно нарастить промышленную добычу энергоресурсов в кратчайшие сроки в силу отсутствия технологических возможностей.

Этот факт также заставляет и ЕС рассматривать энергетическое сотрудничество с латиноамериканским регионом в рамках реализации долгосрочных проектов. Несмотря на то, что в ближайшей перспективе латиноамериканские страны не могут заменить энергоносители из России, но для ЕС в рамках его программы по достижении углеродной нейтральности к 2050 г. они обладают большим потенциалом для сотрудничества и развития в отрасли возобновляемой энергетики. Латиноамериканский регион в силу своих географических особенностей выступает хорошим полем для инвестирования в возобновляемые источники энергии. Прямые иностранные инвестиции в «зеленую» энергетику превышают инвестиции в традиционные энергоресурсы. Инвестиции европейских компаний составляют 75% от всех ПИИ в эту отрасль энергетики в латинских странах ^[21]. Кроме того, несмотря на ситуацию с Венесуэлой, крупнейшей страной по доказанным запасам нефти, находящейся под санкциями США, в целом латиноамериканский регион благосклонно относится к Европе и, в отличие от Ближнего Востока, находится в относительно стабильной политической ситуации. Для европейских компаний латиноамериканский рынок представляет меньшие риски, чем более богатый на энергоресурсы, но в то же время более опасный ближневосточный рынок.

Выводы