Селективные подходы к определению механизмов реализации политики импортозамещения на региональном уровне

Ельшин Леонид Алексеевич доктор экономических наук директор, Центр стратегических оценок и прогнозов, Казанский федеральный университет, заведующий отделом, ГБУ "Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан", профессор кафедры экономики, УВО "Университет управления "ТИСБИ" 420139, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, 23/1 Elshin Leonid Alekseevich Doctor of Economics Senior researcher at Center for Strategic Assessment and Forecasts of the Institute of Management, Economics and Finance; Kazan Federal University. Professor of the Department of Economics, University of Management "TISBI" 420139, Russia, Republic of Tatarstan, Kazan, Ostrovsky str., 23/1 Leonid.Elshin@tatar.ru Другие публикации этого автора     Мингазова Юлия Георгиевна кандидат экономических наук научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 420008, Россия, республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, 23/6 Mingazova Yuliya Georgievna PhD in Economics Researcher, Kazan (Volga Region) Federal University 23/6 Karl Marx str., Kazan, 420008, Russia, Republic of Tatarstan C.p@tatar.ru Савушкин Максим Владимирович кандидат экономических наук доцент, кафедра экономики, Учреждение высшего образования "Университет управления "ТИСБИ" 420111, Россия, республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, 13 Savushkin Maksim Vladimirovich PhD in Economics Associate Professor, Department of Economics, University of Management "TISBI" 420111, Russia, Republic of Tatarstan, Kazan, Mushtari str., 13 savushkinmv@mail.ru

Мингулов Алмаз Минвазыхович проректор по хозяйственной деятельности, ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 420008, Россия, республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 18 Mingulov Almaz Minvazykhovich Vice-Rector for Economic Activities, Kazan (Volga Region) Federal University 420008, Russia, Republic of Tatarstan, Kazan, Kremlevskaya str., 18 C.p@tatar.ru

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и при финансовой поддержке Кабинета Министров Республики Татарстан в рамках научного проекта № 23-28-10123, https://rscf.ru/project/23-28-10123/»)

Введение.

Обострившееся санкционное давление на экономику России в 2022 году с новой силой актуализировало вопрос о поиске оптимальных решений, направленных на локализацию рисков экономического развития в условиях ограничения транснациональных цепочек поставок. В этой связи сегодня, в пространстве научных исследований, все чаще стали появляться работы в этой сфере. При этом следует отметить, что они не ограничиваются российским «контуром», данное направление активно прорабатывается и за рубежом. Особую актуальность они получили, в основном, как было упомянуто выше, в рамках санкционных атак на национальную экономическую систему образца 2022 года, а также в условиях развернувшейся в 2019-2020гг. пандемии коронавируса, повлекшей за собой серьезные ограничения в сфере внешнеэкономических связей.

Среди современных российских исследователей, активно исследующих данную проблематику необходимо выделить труды Шавтиковой Л.М., Гериева М.М., Сеитова А.Б., Левченко А.В., Боташева Т.А. ^[1], Полторадневой Н. Л., В. И. Разумова ^[2], Лявиной М. Ю. ^[3], Воротникова И. Л., Муравьевогй М. В. ^[4], Строева В. В., Чуева С. В., Тихонова А. И. ^[5], Изутовой О. В. ^[6], Ивановой Л. В., Самойлова А. В. ^[7], Парфиненко Т. В., Суворова Л. А. ^[8] и др.

Не менее активную позицию в сфере поиска оптимальных решений обеспечения устойчивого развития экономических систем в условиях системных преобразований, выраженных, в частности, в ограничении внешнеторговых связей, занимают и современные зарубежные ученые. К ним необходимо отнести Kwon J. ^[9], Mukherjee S. ^[10], de la Poza E., Barykin S.E. ^{[11, 12]}, He L., Cheng Y., Su X. ^[13], 14. Lassala C., Apetrei A., Sapena J. ^[14] и др.

Материал и методы исследования

Следует констатировать, что абсолютное большинство исследований, посвященных вопросам импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета национальных экономических систем в условиях локализации транснациональных торговых связей, сосредотачивают внимание на макроуровне. Между тем региональный уровень исследования не менее важен с точки зрения поиска оптимальных решений в сфере «настройки» адаптационной, эффективной политики замещения поставок товаров и услуг из-за рубежа. Учитывая достаточно дифференцированный структурный каркас внешнеторговых связей регионов, особенности их адаптации к пертурбациям в сфере локализации импорта на макроуровне будут иметь в определенной степени уникальный характер. В этой связи представляется крайне важным в системе построения методологии исследования устойчивого развития экономических систем в условиях ограничения поставок импорта товаров и услуг ориентироваться на мезоисследовательский уровень. Данный исследовательский «фокус» позволит не только идентифицировать наиболее уязвимые позиции субъектов РФ в разрезе импортируемых товарных групп, но и определить возможные угрозы их регионального развития с учетом формирующейся внешнеполитической конъюнктуры. Руководствуясь данной доктриной исследования, далее, на примере субъектов Приволжского федерального округа, представлены оценка и анализ тенденций в сфере внешнеторговых связей регионов, что формирует основу для выработки механизмов государственного управления, направленных на снижение рисков их устойчивого развития в условиях новой реальности.

Результаты и их обсуждение

Прежде чем остановится на вопросах зависимости исследуемых субъектов РФ от импорта товаров конечного и промежуточного потребления целесообразно провести общий анализ внешних экономических связей на макроуровне. По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Российской Федерации за 2021 год составил 785 млрд. долларов США и по сравнению с 2020 годом увеличился на 38,2%. При этом экспорт увеличился на 46,1% и составил 491 млрд. 580 млн. долларов США, импорт увеличился на 26,8% до 293 млрд. 420 млн. долларов США (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта Российской Федерации (млрд.долл.) Источник: по данным ^[21]

Сальдо торгового баланса Российской Федерации за 2021 год, как и в предыдущие годы, сложилось положительное и составило 198 млрд. 160 млн. долларов США. Так за период с 2017 по 2021 годы экспорт рос опережающими импорт темпами – 172% против 161% (Таблица 1).

Таблица 1 - Товарооборот Российской Федерации (млрд.долл. США)

Источник: по данным ^[21]

Основными торговыми партнерами Российской Федерации были страны дальнего зарубежья, их доля в товарообороте в 2021 году составила 87,8%, в том числе в экспорте – 86,9%, в импорте – 89,3%. Для сравнения аналогичные значения в 2017 году составляли 87,6%, 86,6% и 89,2%, соответственно

Крупнейшие торговые партнеры регионов Российской Федерации в 2021 году стали при экспорте: Китай (13,8%); Нидерланды (8,6%); Германия (6,0%); Турция (5,4%); Беларусь (4,6%); Соединенное Королевство (4,5%); Италия (3,9%); Казахстан (3,8%); Соединенные Штаты (3,6%); Республика Корея Польша (по 3,4%, соответственно); Япония (2,2%); Франция и Финляндия (по 2,0%, соответственно); Индия (1,9%); Бельгия (1,8%); Украина (1,7%); Бразилия и Узбекистан (по 1,1%, соответственно); Словакия (1,0%).

При импорте - Китай (24,8%); Германия (9,3%); Соединенные Штаты (5,8%); Беларусь (5,3%); Республика Корея (4,4%); Франция (4,2%); Италия (4,1%); Япония (3,1%); Казахстан (2,4%); Турция (2,2%); Польша (2,0%); Вьетнам (1,7%); Соединенное Королевство, Индия и Нидерланды (по 1,5%, соответственно); Украина (1,4%); Чехия, Финляндия и Испания (по 1,2%, соответственно); Швейцария (1,1%). На недружественные страны в 2021 году приходилось чуть более половины объема импорта округа – 51,3% (Таблица 2).

Таблица 2 - Торговля Российской Федерации с недружественными странами в 2021 году

Источник: по данным ^[21]

Около половины импортной продукции, поставляемой в Российскую Федерацию, составляют машины, оборудование и транспортные средства (группы ТНВЭД 84-90; от 46 до 49% в 2017-2021 гг.), около 18% приходится на продукцию химической промышленности, каучук (группы ТНВЭД 28-40; от 17 до 19% в 2017-2021 гг.), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье ( группы ТНВЭД 01-24) занимали от 11,6 до 12,8% в рассматриваемый период, металлы и изделия из них ( группы ТНВЭД 72-83) – от 6,8 до 7,3%; текстиль, текстильные изделия и обувь (группы ТНВЭД 50-67) – от5,8 до 6,3% (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Структура импорта Российской Федерации (в % к итогу)

Источник: по данным ^[21]

Реализованный экспресс-анализ позволяет сделать вывод о том, что высокая неоднородность зависимости национальной экономики РФ от импорта отдельных товарных групп требует соответствующего внимания со стороны органов государственной власти и формирует необходимость разработки адаптивных и селективных механизмов стимулирования импортозамещения. При этом крайне важным вопросом является идентификация товарной импортозависимости на уровне регионов, учитывая степень их интеграции в систему внешнеторговых связей и критичности поставок из-за рубежа той или иной продукции. Как ранее уже было отмечено, реализация типовых для всех импортозависимых субъектов РФ универсальных решений заведомо имеет уязвимость и ограничена. Нужна «тонкая» настройка мер государственной поддержки с учетом наиболее уязвимых позиций, характеризующихся зависимостью экономики региона от товарных групп импорта с наибольшей долей в поставках в регион. При этом в качестве приоритетов государственной поддержки должны быть товарные группы, поставляемые из так называемых недружественных стран, на долю которых, как показывает анализ, приходилось в Российской Федерации порядка 50% по итогам 2021 года.

Учитывая данный вывод представляется целесообразным сконцентрировать исследовательский «фокус» на региональном уровне, где в качестве объекта исследования будут выступать субъекты Приволжского федерального округа. А в качестве ключевого предмета исследования – особенности формирования внешнеэкономических отношений регионов ПФО с так называемыми недружественными странами.

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Приволжского федерального округа за 2021 год составил 61 млрд. 499 млн. долларов США и по сравнению с 2020 годом увеличился на 37%. При этом экспорт увеличился на 42,4% и составил 44 млрд. 245 млн. долларов США, импорт увеличился на 24,7% до 17 млрд. 254 млн. долларов США (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Динамика экспорта и импорта Приволжского федерального округа (млн.долл.)

Источник: по данным ^[21]

Сальдо торгового баланса Приволжского федерального округа за 2021 год, как и в предыдущие годы, сложилось положительное и составило 26 млрд. 991 млн. долларов США. В тоже время следует отметить, что за период с 2017 по 2021 годы импорт рос опережающими экспорт темпами – 167% против 140%.

Около трети всего товарооборота Приволжского федерального округа приходится на Республику Татарстан - 28,5% по итогам 2021 года. Второе, третье и четвертое места занимают Нижегородская область, Пермский край и Самарская область со значениями в диапазоне от 13 до 16%. Таким образом, более 70% товарооборота округа формируют 4 региона из 14 (Рисунок 4).

Рисунок 4 - Доля субъекта в товарообороте Приволжского федерального округа в 2021 году

Источник: по данным ^[21]

Торговыми партнерами Приволжского федерального округа за 2021 год являлись 195 стран, в том числе 117 стран при экспорте и 166 стран при импорте

Основными торговыми партнерами были страны дальнего зарубежья, их доля в товарообороте составила 81%, в том числе в экспорте – 78%, в импорте – 89% (Рисунок 5, Таблица 3). Для сравнения аналогичные значения в 2017 году составляли 79%, 76% и 86%, соответственно.

Рисунок 5 - Структура внешней торговли Приволжского федерального округа по странам (в % к итогу)

Источник: по данным ^[21]

Наиболее зависимыми от импорта в 2021 году являлись Ульяновская область, в которой 55% от внешнеторгового оборота приходилось на импорт, Чувашская республика – 52% и Пензенская область – 50%. Наименьший удельный вес импорта во внешнем торговом обороте отмечался в Пермском крае – 9,6%, Оренбургской области – 10,1% и Республике Башкортостан – 19,5% (Рисунок 6).

Рисунок 6 - Доля субъекта в товарообороте Приволжского федерального округа в 2021 году.

Источник: по данным ^[21]

Таблица 3- Товарооборот Приволжского федерального округа (млн. долл. США)

Источник: по данным ^[21]

При этом, если рассмотреть товарооборот со странами дальнего зарубежья, то импорт рос опережающими по сравнению с экспортом темпами. Так за период с 2017 по 2021 годы экспорт со странами дальнего зарубежья увеличился на 40%, то импорт – на 74%. При этом сальдо торгового баланса остается положительным

Основной объем импорта Приволжского федерального округа из стран дальнего зарубежья по итогам 2021 года приходился на три региона – Республику Татарстан, Нижегородскую и Самарскую области – всего около 70% (Таблица 4).

В объеме импорта округа из стран СНГ преимущественную часть составляли те же регионы плюс Республика Башкортостан – всего около 65%.

Таблица 4 - Структура импорта Приволжского федерального округа в разрезе регионов в 2021 году

Источник: по данным ^[21]

Важно отметить, что уровень импортозависимости в регионах Приволжского федерального округа носил устойчивую тенденцию поступательного роста на протяжении последних анализируемых пяти лет (Таблица 5).

Таблица 5 - Структура товарооборота Приволжского федерального округа

Источник: по данным ^[21]

На Республику Татарстан приходилось 36% всего объема импорта и 42% объема экспорта округа с недружественными странами. Недружественные страны занимали подавляющую часть торгового оборота Республики Татарстан – 65% в объеме импорта и 76% в объеме экспорта региона. Менее всего зависимой от импорта с недружественными странами была Оренбургская область – 23,9% в объеме импорта области (Рисунок 7).

Рисунок 7 - Доля недружественных стран в объеме импорта регионов Приволжского федерального округа в 2021 году, %

Источник: по данным ^[21]

В более подробном формате информация, раскрывающая особенности распределения импорта из недружественных стран в разрезе регионов ПФО представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Торговля регионов Приволжского федерального округа с недружественными странами в 2021 году

Источник: по данным ^[21]

Более половины импортной продукции, поставляемой в регионы Приволжского федерального округа, составляют машины, оборудование и транспортные средства (группы ТНВЭД 84-90; от 53 до 55% в 2017-2021 гг.), около 22% приходится на продукцию химической промышленности, каучук (группы ТНВЭД 28-40; от 20 до 22% в 2017-2021 гг.), металлы и изделия из них (группы ТНВЭД 72-83) занимали от 9,3 до 11% в 2017-2021 гг., продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье ( группы ТНВЭД 01-24) – от 5,1 до 7,4% в 2017-2021 гг. (Рисунок 8)

Рисунок 8 - Структура импорта Приволжского федерального округа (в % к итогу)

Источник: по данным ^[21]

Если рассмотреть в разрезе регионов удельный вес в импорте ключевых групп ТНВЭД, то машины, оборудование и транспортные средства (группы ТНВЭД 84-90) составляют подавляющую часть импорта в таких регионах Приволжского федерального округа, как Республика Татарстан (более 70% от общего объема импорта по итогам 2021 года) и Удмуртская Республика. В наименьшей степени от данной товарной номенклатуры зависят такие регионы, как Чувашская республика Кировская область (29 и 28 процентов соответственно в общем объеме продукции, импортируемой в регион) (Рисунок 9).

Рисунок 9 - Удельный вес групп ТНВЭД 84-90 «Машины, оборудование и транспортные средства» в объеме импорта региона в 2021 году

Источник: по данным ^[21]

По уровню импортозависимости от поставок из-за рубежа продукции химической промышленности в 2021 году, лидирующие позиции приходились на такие субъекты ПФО, как Кировская и Чувашская область (более 50% от общего объема импорта, поставляемого в регион) (Рисунок 16).

Рисунок 10 - Удельный вес групп ТНВЭД 28-40 «Продукция химической промышленности» в объеме импорта региона в 2021 году

Источник: по данным ^[21]

Если рассмотреть группы ТНВЭД 72-83 «Металлы и изделия из них», то здесь регионы округа разделились на два блока: 6 регионов с долей от 13 до 18% в объеме импорта указанных групп и 8 регионов с долей от 5 до 8,5% (Рисунок 11).

Рисунок 11 - Удельный вес групп ТНВЭД 72-83 «Металлы и изделия из них» в объеме импорта региона в 2021 году

Источник: по данным ^[21]

Выводы.

Результаты проведенного анализа демонстрируют весьма разнородную в региональном разрезе зависимость регионов Приволжского федерального округа от поставок импорта из недружественных стран, что предопределяет такие же дифференцированные риски их устойчивого развития в условиях санкционной локализации транснациональных цепочек поставок. Данная дифференциация предопределяет необходимость реализации адаптационных и в своем роде уникальных, селективных стратегий и механизмов адаптации регионов к рискам сокращения внешнеторговых связей. Единая система подходов выработки решений, направленных на сглаживание возможных рисков сокращения импорта из недружественных стран в РФ несет в себе угрозу неэффективной адаптации регионов к происходящим системным преобразованиям.

На первый взгляд, опираясь на данные проведенного анализа, может показаться, что важнейшей, если не сказать, ключевой проблемой в системе организации внешнеторговых связей российской экономики и ее регионов до 2022 года является высокая зависимость от поставок машин и оборудования, продукции химической промышленности. Совершенно логично, казалось бы, сконцентрировать основные усилия на локализации данного вида импортозависимости и сформировать соответствующий набор программных решений, что, собственно говоря, и реализуется сегодня в рамках проведения социально-экономической политики в России. Однако фронтальная ориентация политики на единый тренд и ориентир в сфере импортозамещения может привести к неэффективной, в региональном разрезе, адаптации субъектов РФ к происходящим изменениям. Другими словами, необходимо учитывать региональный профиль импортозависимости и формировать соответствующий пул региональных механизмов адаптации к угрозам локализации транснациональных поставок. В противном случае будут проявляться угрозы ослабления эффективности мер государственного регулирования в рассматриваемой сфере. Применение типовых, универсальных решений для региональных систем заведомо будет предопределять риски усиления дисбалансов в их социально-экономическом развитии.

Представленные, на примере регионов Приволжского федерального округа, оценки структурной импортозависимости, как раз и формируют фундаментальные основы для выбора селективных мер проведения политики импортозамещения на государственном уровне и определяют ключевые направления ее реализации.

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и при финансовой поддержке Кабинета Министров Республики Татарстан в рамках научного проекта № 23-28-10123, https://rscf.ru/project/23-28-10123/»)