Становление и развитие цифровых экосистем на базе технологических и телекоммуникационных компаний в России

Введение

Глубокая цифровизация оказывает активное влияние на все производственные процессы и виды деятельности в экономике. Растущая ценность данных и цифровых технологий отражается в их высокой рыночной капитализации, а их растущая роль имеет далеко идущие последствия для всей экономической деятельности ^[12]. Цифровая экономика становится неотъемлемой частью глобальных экономических процессов, являясь двигателем роста и развития компаний ^[8]. В данном контексте на первый план выходят нематериальные активы компаний, информационные программные средства, которые позволяют управлять цепочкой создания стоимости компании на каждом этапе разработки и реализации продуктов и услуг. Крупнейшие компании на фоне всеобщей цифровизации не только создают новые сервисы, продукты и услуги для удовлетворения потребностей своих клиентов, но также активно работают над трансформацией своих бизнес-моделей ^[2]. Одним из таких инновационных бизнес-моделей является цифровая экосистема.

Актуальность темы исследования заключается в том, что несмотря на наличие большого количество отдельных исследований по вопросам финансовых и банковских услуг, в том числе оказываемых непрофильными организациями, а также исследований по вопросам цифровизации, развития и активного внедрения финансовых технологий в деятельность отдельных организаций, отсутствует комплексный анализ деятельности цифровых экосистем сформированных на базе технологических и телекоммуникационных компаний. Согласно мнению авторов в средне и долгосрочной перспективе цифровые экосистемы и, в том числе, их финансовые сервисы, могут оказывать значительное влияние на смену парадигмы оказания финансовых услуг и финансового сектора экономики в целом. Однако главной проблемой в данном случае становится конкуренция с традиционными участниками рынка, которые имеют как значительную экспертизу в своей области, так и сильный бренд, и большую клиентскую базу. В сложившихся условиях рассматриваемые непрофильные компании – цифровые экосистемы, развивающие финансовые продукты, услуги и сервисы вынуждены полагаясь на свои сильные стороны прибегать к нетрадиционным формам развития, в том числе за счет удовлетворения финансовых потребностей уже существующей клиентской базы, а также за счет большого и достаточно разнообразного пула предоставляемых услуг. Цель статьи заключается в изучении направлений развития цифровых экосистем на базе технологических и телекоммуникационных компаний в России и определении обоснованности развития компаний путем построения и развития цифровых экосистем. Цель исследования будет достигнута решением задачи изучения структуры цифровых экосистем и, том числе, финансовых сервисов таких компаний как: Яндекс, МТС и VK Group. Методологической базой исследования послужили научные труды зарубежных и российских исследователей, финансовые и операционные отчеты указанных компаний. Методологическую основу исследования составляют анализ, синтез, восхождение от абстрактного к конкретному, логический и исторический метод, а также иные общенаучные методы. Среди специфических экономических методов авторами использован анализ статистических данных. Научная новизна статьи заключается в исследовании особенностей, этапов и направлений развития цифровых экосистем на базе технологических и телекоммуникационных компаний в России.

Обзор литературы

Перед тем как непосредственно провести анализ деятельности цифровых экосистем на базе технологических и телекоммуникационных компаний в России, авторы считают необходимым изучить некоторые аспекты теории экосистем и тем самым определить степень разработанности темы статьи. Понятия экосистема уже давно существует и активно используется в биологических науках и впервые в научной доктрине была использована в исследовании британского ботаника и эколога Артура Тенсли под названием «Использование и злоупотребление растительными понятиями и терминами», который ввел понятие экосистемы, чтобы обозначить единство и интегрированность биологического сообщества и ее физической среды в качестве фундаментальной единицы экологии ^[13]. Развитие понятия экосистема в гуманитарных науках в первую очередь связано социально-экономическими изменениями, наблюдавшимися во второй половине 20-ого и в начале 21-ого вв. ^[7]. В частности, стимулом для таких изменений были дезинтеграционные процессы, которые стали происходить в результате новых тенденций в промышленности, микроэлектронике, а также в информационных и коммуникационных технологиях и последующими интеграционными процессами в экономике ^[15].

В гуманитарных науках впервые понятие экосистема была сформулирована в социологических науках А. Хэйли в 1986 г. Экосистема была определена, как: «взаимозависимость в популяции, при которой все действует как единое целое и, таким образом, поддерживает жизнеспособные экологические отношения» ^[14]. Первое экономическое определение понятия экосистемы была сформулирована в 1993 г. профессором Гарвардского университета Дж. Ф. Мур, следующим образом: «фирмы должны рассматриваться не как отдельные члены одной отрасли, а как члены бизнес-экосистемы, состоящие из фирм различных отраслей, так же как биологические экосистемы, так как развиваясь во времени они оказывают друг на друга влияния с точки зрения инноваций, коопераций и конкуренции» ^[16]. Согласно мнению авторов Дж. Ф. Мур практически полностью перенес биологические представления о конкурентной среде в экономическую науку. Исследователи М. Дж. Якобидес, К. Кеннамо, А. Гавер выделяют два основных подхода в литературе по определению понятия экосистемы. В рамках первого подхода, экосистему рассматривают в качестве группы организаций в определенной степени, взаимозависимых по отношению к факторам производства и выпуску продукции, а в рамках второго подхода, в качестве системы взаимосвязанных технологий ^[15]. В данном случае стоит отметить, что указанные исследователи рассматривают экосистему в целом, не уделяя должного внимания более узкому понятию бизнес экосистема или цифровая экосистема. Еще одним исследователем, который внес значительный вклад в развитие теории экосистем можно назвать Р. Аднера, по мнению которого изучение экосистем можно разделить на два основных направления: экосистемы, как аффиляции (ecosystems as affiliation) и экосистемы, как структура (ecosystems as structure). В данном случае в экосистеме, как аффиляции делается акцент на разрушении традиционных отраслевых границ и росте взаимосвязей и симбиотических связей между компаниями, как в рамках одной отрасли, так и на межотраслевом уровне. В случае экосистемы, как структуры делается акцент на изучении создания ценностного предложения и акторов, которым необходимо взаимодействовать для достижения определенного ценностного предложения. Р. Аднер в отличие от других исследователей предложил изучение экосистем на уровне именно структуры экосистемы, отделив данное изучение от макро и микроуровней анализа экосистем. Р. Капур определяя понятие экосистема считает связь между стороной предложения и стороной спроса основного ценностного предложения, а также рассмотрение акторов из различных отраслей экономики, которые вносят вклад в развитие этого ценностного предложения важнейшими характерными для экосистем факторами, а также отмечает высокую взаимодополняемость и взаимозависимость между акторами экосистемы ^[11]. Р. Капур также изучая экосистему на уровне ее структуры определяет важность единого ценностного предложения, которое должно находится во главе угла при развитии экосистем. Из российских ученых отдельное место стоит уделить исследованиям Г. Б. Клейнера, важнейшим фактором экосистемы, который считает взаимодействие между «тетрадой» - объектной подсистемы в виде кластера, средовой подсистему в виде платформы, процессной подсистемы в виде сети, проектной подсистемы в виде бизнес-инкубатора ^[5], в свою очередь которая способна к длительному самостоятельному функционированию за счет кругооборота благ внутри системы ^[6]. Согласно мнению авторов все вышеперечисленные подходы к определению не учитывают российские реалии формирования и развития непосредственно цифровых экосистем. Поэтому стоит отметить также определение, данное в Докладе для общественных консультаций Банка России, где разъясняется понятие цифровой экосистемы ^[17]. Согласно мнению авторов в условиях всеобщей цифровизации необходимо основываться на более узкой концепции – цифровой экосистемы и в свою очередь определять цифровую экосистему как совокупность компаний, сервисов и продуктов (в том числе из разных отраслей экономики) взаимозависимых и взаимодополняющих друг друга, объединенных вокруг одной организации, в том числе платформы для более эффективного удовлетворения потребностей конечного получателя благ и повышения собственной конкурентоспособности на рынке, в рамках единого бесшовного интегрированного процесса. Также согласно мнению авторов с практической точки зрения комплексная или универсальная цифровая экосистема должна удовлетворять потребности своей аудитории в четырех основных направлениях: финансы, информационные технологии, развлечения, ежедневные потребности (life-style services) ^[1]. Таким образом изучив подходы к определению понятия экосистема, можно прийти к выводу, что тема формирования и развития экосистем является недостаточно разработанной, в западной литературе понятия экосистем, бизнес экосистема и цифровая экосистема трактуется разными исследователями в зависимости от объектов исследования, а в российской доктрине к этим понятиям уделяется лишь эпизодическое внимание.

Условия формирования и развития цифровых экосистем в мире и в России.

Традиционно крупнейшими международными цифровыми экосистемами считают пять американских технологических компаний: Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft (так называемая GAFAM) и две китайские: Alibaba и Tencent, также к китайским цифровым экосистемам можно отнести Baidu (так называемая BAT). Упомянутые технологические компании за счет высокой цифровизации и большого пула сервисов, которые удовлетворяют значительную часть потребностей своих клиентов в рамках собственной экосистемы имеют как положительные финансовые результаты, так и значительную клиентскую аудиторию. Так, например, одна из крупнейших американских и мировых цифровых экосистем Amazon Inc. была создана в 1994 г. как интернет-магазин по продажам книг. На сегодняшний день цифровая экосистема Amazon Inc. состоит из большого количества различных сервисов. Центральным звеном экосистемы является площадка электронной коммерции, однако ряд сервисов также имеют значительную долю как в выручке и прибыли компании, так и в вовлеченности аудитории. AliBaba Group в свою очередь является крупнейшей китайской и также одной из крупнейших мировых цифровых экосистем. Компания была создана в 1999 г. как торговая площадка для малых и средних предприятий. В экосистему AliBaba Group на сегодняшний день входят более 700 различных сервисов и компаний.

Говоря о крупнейших мировых цифровых экосистемах, стоит отметить, что изначально исторически цифровые экосистемы, в частности сформированные на базе технологических компаний, были не заинтересованы в традиционных финансовых продуктах, так как финансовые рынки, как правило, отличаются низкой маржинальностью и в значительной степени зарегулированы. Выход на финансовый рынок для таких цифровых экосистем предполагает под собой дополнительный диалог с финансовыми регуляторами, а также работу над дополнительными рисками, не предусмотренными моделью бизнеса. Однако функционирование полноценной цифровой экосистемы, в частности, необходимость бесшовности предоставления услуг, улучшение и расширение предоставляемых услуг требует наличия финансовых продуктов, которые на первых порах носят как правило комплементарный характер в рамках бизнеса. Особо стоит отметить также транзакционные данные о потребителях, получаемые цифровой экосистемой во время использования потребителями финансовых сервисов. Основными финансовыми услугами в рамках цифровых экосистем являются расчеты за покупки товаров и услуг и P2P переводы, далее можно назвать кредитование, страховые и инвестиционные услуги, услуги по ведению счетов ^[10]. Виды предоставления финансовых услуг в цифровых экосистемах напрямую зависят от географической модели экосистем. Финансовые услуги могут предоставляться через компании партнеров цифровой экосистемы, а также через различного рода посредников, что присуще американской модели. Наличие собственных финансовых сервисов в рамках цифровой экосистемы в свою очередь понижает транзакционные издержки, данный подход используется в китайской модели.

Согласно мнению авторов особенность российской модели формирования и развития цифровых экосистем заключается в том, что в ней движение одновременно идет по двум направлениям: с одной стороны — на основе и внутри банковского сектора экономики, а с другой — в рамках тех технологических, телекоммуникационных и других компаний, которые активно используют инновационные технологии для повышения конкурентоспособности.

Общая тенденция развития двух основных направлений состоит в объединение сервисов в четырех основных направлениях: финансы, информационные технологии, развлечения, сервисы по удовлетворению ежедневных потребностей (life-style services) в единую экосистему, которая может обеспечить полный цикл обслуживания пользователей. Но отличаются данные направления развития тем, что имеют разные цели и разные подходы к ее достижению. Банки стремятся выйти за рамки оказываемых ими финансовых услуг путем сотрудничества, приобретения или создания в рамках собственной структуры нефинансовых компаний и сервисов ^[9]. Крупные технологические и телекоммуникационные корпорации, наоборот, создают или приобретают и интегрируют в свои структуры банки для присоединения их к своим цифровым экосистемам. Таких примеров много: компания «Mail.ru Group» (VK Group) стала сотрудничать со «Сбером» в рамках своей экосистемы, крупная телекоммуникационная корпорация «МТС» создала собственный банк «МТС-БАНК», телекоммуникационная компания Мегафон имеет МегафонБанк, маркетплейс «Wildberries» приобрел банк «Стандарт-Кредит» и переименовал его в Вайлдберриз Банк, маркетплейс «Ozon» приобрел «Оней Банк» и переименовал его в Озон Банк, а «Яндекс» купил банк «Акрополь» и переименовал его в Яндекс Банк ^[4]. Анализируя цифровые экосистемы формирующиеся на базе кредитных организаций стоит отметить таккие

Согласно мнению авторов полноценными или универсальными цифровыми экосистемами, формирующими на базе технологических компаний в России, можно назвать три компании: технологические компании Яндекс и «Mail.ru Group» (VK Group), телекоммуникационную компанию «МТС». Однако стоит отметить, что такие крупные игроки в области электронной коммерции, как «Ozon» и «Wildberries», и телекоммуникационные компании «Мегафон» и «Билайн» также в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут объявить о формировании на своей базе цифровых экосистем, так как на сегодняшний день они имеют все необходимые для этого, как технологические, так и другие практические возможности.

Анализ развития цифровых экосистем на базе Яндекс, VKGroup и МТС.

Далее для более глубокого понимания положения на российском рынке и практической архитектуры российских цифровых экосистем на базе технологических и телекоммуникационных компаний, авторы считают необходимым провести анализ деятельности таких крупнейших российских цифровых экосистем как Яндекс, VK Group и МТС. На рисунке 1 представлена часть сервисов цифровых экосистем Яндекса, VK Group и МТС в четырех основных направлениях, что подтверждает универсальность этих цифровых экосистем.

Рис.1. Основные направления цифровых экосистем на базе технологических и телекоммуникационных компаний.

Источник: составлено авторами на основе данных представленных компаний.

*На рисунке представлена только часть сервисов экосистем.

Компания Яндекс была создана в 1998 г. и первоначально действовала как классический интернет-поисковик. Далее на протяжении долгих лет деятельность Яндекса была построена вокруг медийных продуктов и услуг, а основная монетизация достигалась за счет инструментов контекстной рекламы. Начиная с 2010 г. стратегия компания была нацелена на развитие широкого спектра онлайн и офлайн продуктов и услуг, а с 2017 г. Яндекс объявил о формировании и развитии цифровой экосистемы. Одним из преимуществ Яндекса является единая гибкая развитая технологическая инфраструктура: при запуске очередного сервиса все имеющиеся в компании технологии, равно как и другие компоненты экосистемы (бренд, бэк-офис, рекламная сеть) находятся в распоряжении данного внутреннего сервиса. На сегодняшний день компания Яндекс является крупнейшей технологической компанией России. Цифровая экосистема Яндекса насчитывает более 90 различных собственных сервисов в четырех основных направлениях, определенных автором данной работы, значительная часть представлена в рамках собственной структуры, а также имеются сервисы партнеров, совместные сервисы с компаниями партнерами и другими цифровыми экосистемами. На рисунке 2 представлена карта основных сервисов цифровой экосистемы Яндекса.

Рисунок 2. Карта сервисов экосистемы Яндекс.

Источник: составлено автором на основе операционной отчетности Яндекс.

Как видно из карты сервисов на рисунке 2 цифровая экосистема Яндекса имеет широкий и очень динамичный спектр сервисов, который достаточно активно дополняется новыми продуктами и услугами. Стоит отметить, что поисковик Яндекса уже на протяжении долгого времени является крупнейшим в России и занимает подавляющую долю рынка, являясь ядром цифровой экосистемы, за 2020 г. и 2021 г. это доля на рынке составляла 59,2% и 59,8% соответственно. Согласно отчетности самой компании, все сервисы можно разделить на пять крупных направлений: поиск и портал, такси (MLU), Яндекс.Маркет, медиасервисы и прочие бизнес-юниты и инициативы.

Согласно отчетности общая выручка группы компаний Яндекс в 2021 г. составила 356,2 млрд. рублей, в 2020 г. данный показатель составлял 231,2 млрд. рублей, годовой рост соответственно составил 54%. Выручка компании от направления поиск и портал в 2021 г. составила 165,2 млрд. руб., что на 32% больше показателя 2020 г., выручка от направления медиасервисы составила 18,4 млрд. руб. и стало самым быстрорастущим направлением с ростом 136% год к году, выручка от направления такси составила 131,6 млрд. руб. и стало вторым по росту направлением с показателем 94% год к году.

Одним из первых финансовых сервисов Яндекса был, созданный в 2002 г. в партнёрстве с петербургской компанией PayCash, сервис электронных платежей Яндекс.Деньги, на данном этапе компания PayCash предоставляла для совместного проекта технологическую платформу. В 2007 Яндекс выкупил всю долю в сервисе Яндекс.Деньги. С 2012 г. Яндекс.Деньги стал совместным сервисом Яндекса и Сбера, а в 2020 г. был полностью выкуплен Сбером и переименован в ЮMoney. С 2015 г. сервис Яндекс.Деньги (ЮMoney) поддерживает переводы с кошелька в систему Western Union, а с 2017 г. - Юнистрим. Также сервис эмитирует виртуальные и физические пластиковые карты Visa и MasterCard. C начала 2020 г. сервис подключен к Системе быстрых платежей (СПБ). По данным исследования MediaScope и аналитического центра НАФИ сервис Яндекс.Деньги (ЮMoney) в 2016-2020 г. был самым популярным сервисом электронных денег и третьим по популярности инструментом электронных платежей после Сбербанк.Онлайн и банковских карт ^[22]. На конец 2020 г. в сервисе Яндекс.Деньги (ЮMoney) были зарегистрированы более 60 млн. кошельков.

После продажи доли в сервисе Яндекс.Деньги (ЮMoney) Сберу, Яндекс стал перед необходимостью построения новых собственных финансовых сервисов. Для этого в сентябре 2020 г. Яндекс начал переговоры по приобретению Тинькофф Банка, однако данные переговоры завершились без результатов. В 2021 г. Яндекс приобрел Банк Акрополь, переименованный в том же году в Яндекс.Банк за 1,1 млрд. руб., помимо небольшой инфраструктуры банка Яндекс получил все лицензии, в том числе универсальную банковскую лицензию банка. В том же году Яндекс создал сервис электронных платежей Yandex.Pay. Согласно стратегии компании Яндекс.Банк должен стать основой для развития финтех направления компании и других финансовых и кредитных продуктов и услуг. Согласно мнению авторов на начальных этапах финансовые услуги и продукты в первую очередь будут связаны с платежным направлением, так например Яндекс будет нацелен на создание и выпуск собственных платежных карт, что позволит потребителям не только осуществлять платежи через дебетовые карты, но также накапливать различные бонусы и иметь определенные привилегии при использовании в рамках других сервисов цифровой экосистемы Яндекса. Далее учитывая наличие у Яндекса таких сервисов как Яндекс.Маркет и Авто.ру, компания запустит собственное кредитование потребителей в этих и других сервисах. Основным преимуществом Яндекса является наличие большой аудитории, значительных данных о ней и спроса у данной аудитории на финансовые услуги. Однако стоит учесть и такой момент, как наличие квалифицированной команды и экспертизы в сфере финансов, которой на сегодняшний день у Яндекса не имеется.

Второй крупнейшей технологической компанией России можно назвать, основанный в 1998 г., Mail.ru Group, переименованный в 2021 г. в VK Group. С момента основания компания планомерно развивала различные направления деятельности как в рамках своей структуры, так и приобретая различные компании и сервисы. Начиная с 2016-2017 гг. Mail.RU Group (VK Group) также активно развивает цифровую экосистему и на сегодняшний день цифровая экосистема представлена более чем 50 различными собственными сервисами в четырех определенных автором направлениях. На рисунке 3 представлена карта основных сервисов цифровой экосистемы Mail.RU Group (VK Group).

Рисунок 3. Карта сервисов экосистемы Mail.RU Group (VK Group).

Источник: составлено автором на основе операционной отчетности VK Group

Согласно операционной отчетности самой группы компаний Mail.RU Group (VK Group) все сервисы цифровой экосистемы можно разделить на четыре основных направления, к которым относятся следующие: социальные сети и коммуникационные сервисы, игровые сервисы, образовательные технологии и направление новые инициативы. Также VK Group имеет два крупных совместных предприятия: СП «О2О Холдинг» совместно со Сбером (VK Group и Сбер имеют равные доли 45%) и СП Алиэкспресс Россия совместно c Мегафон, Alibaba Group и РФПИ, где доля VK Group равна 15%.

Согласно отчетности группы компаний VK Group совокупная сегментная выручка компании за четвертый квартал 2021 г. выросла на 12,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 37 053 млн. руб.. Совокупная сегментная выручка компании за целый 2021 г. выросла на 18,2% год к году и составила 125 752 млн. руб.^[1].

VK Group имеет собственную платежную систему VK Pay, созданную в 2018 г. В октябре 2020 г. VK Pay был подключен к СБП (системе быстрых платежей) и запустил продукт продажи в рассрочку. В марте 2021 г. сервис VK Pay запустил виртуальную карту и дополнительную бонусную программу. В июне 2021 г. банком-партнером VK Pay стал ВТБ. По состоянию на конец декабря 2021 г. количество пользователей сервисом VK Pay составило более 20 млн. человек. За целый 2021 г. с помощью VK Pay было совершено более 700 млн. покупок, значительная часть из которых было осуществлено в рассрочку. В годовом выражении количество покупок в рассрочку увеличилось в 3,5 раза, а средний чек покупок увеличился вдвое. Стоит отметить, что помимо сотрудничества со Сбером в рамках «О2О Холдинга», VK Group также сотрудничает в рамках многих финансовых проектов. Согласно мнению авторов учитывая партнерский вектор развития цифровой экосистемы VK Group, достаточно высока вероятность дальнейшего развития финансовых сервисов в краткосрочной перспективе в рамках партнерства с традиционными участниками рынка, которыми являются Сбербанк и ВТБ. Однако также стоит учесть тот факт, что финансовые сервисы сами по себе являются важнейшими сервисами в рамках цифровой экосистемы и необходимость высокой гибкости в их функционировании станет ключевым факторов в средне и долгосрочной перспективе полноценно развивать финансовые сервисы в рамках собственной структуры путем либо приобретения непосредственно банковской и других лицензий либо приобретения действующей кредитной организации с лицензиями, по существующей на рынке практике.

Крупнейшей российской телекоммуникационной компанией является МТС, созданная в 1993 г. На протяжении последних десяти лет МТС планомерно наращивает различные цифровые сервисы. В 2019 г. МТС объявила, о стратегии CLV 2.0 (Customer Lifetime Value 2.0), формировании на базе своего телекоммуникационного бизнеса цифровой экосистемы с набором продуктов и услуг также и за пределами телекоммуникационных сервисов. На сегодняшний день количество сервисов цифровой экосистемы МТС превышает 40 основных сервисов в четырех определенных автором направлениях. На рисунке 4 представлена карта основных сервисов цифровой экосистемы МТС.

Рисунок 4. Карта сервисов цифровой экосистемы МТС.

Источник: составлено автором на основе операционной отчетности МТС.

Согласно отчетности МТС, цифровую экосистему МТС можно представить в виде четырех основных направлений: сервисы в области телекоммуникаций, финтех сервисы, медиа сервисы и достаточно новое направление – облачные сервисы ^[24]. Ядром цифровой экосистемы остается основное направление телекоммуникационных сервисов.

Согласно операционной отчетности группы МТС в 2021 г. абонентская база в России составила 80,4 млн. пользователей, что на 2,5% больше аналогичного показателя 2020 г. На конец декабря 2021 г. количество пользователей приложения «Мой МТС» составило 25,1 млн. человек, что на 5,4% или 1,3 млн. человек больше показателя за аналогичную дату 2020 г. На конец 2021 г. количество абонентов платного ТВ составило 8,4 млн. пользователей, что на 27,2% или 1,8 млн. человек больше показателя 2020 г. Количество пользователей ОТТ-платформой (интернет ТВ) на конец 2021 г. составило почти 4 млн. пользователей, что в 1,6 раза больше показателя на аналогичную дату 2020 г.

Консолидированная выручка Группы МТС в 2021 г. увеличилась на 7,9% по сравнению с 2020 г. и составила 534,4 млрд. руб. Выручка выросла во всех бизнес направлениях, включая телекоммуникации, финтех, медиа и новое направление облачных сервисов. В четвертом квартале 2021 г. выручка увеличилась на 7,5% по сравнению с четвертым кварталом 2020 г. до 143,7 млрд. руб. Стоит отметить, что 97% выручки группы МТС составляют бизнес направления в России. Структуру выручки группы можно представить в следующем виде: выручка от услуг связи, выручка от продаж товаров, выручка от МТС Банка и прочая выручка. В 2021 г. выручка от услуг связи составила 416,5 млрд. руб., что на 5,1% показателя 2020 г. Выручка от продаж товаров составила 68,9 млрд. руб., что на 10,2% больше показателя 2020 г. Самый высокие показатели наблюдались у МТС Банка, у которого рост выручки за 2021 г. по сравнению с 2020 г. составил 37,2%, в абсолютном выражении достигнув 47,2 млрд. руб. Прочие услуги в рамках группы принесли 6,3 млрд. руб., что на 32,8% больше показателя 2020 г. Количество офлайн точек продаж цифровой экосистемы МТС на конец 2021 г. составило 5636 салонов, что на 392 салона или 7,4% больше показателя 2020 г.

Отдельное место в цифровой экосистеме занимает направление финтех, которое в первую очередь представлена МТС Банком. В феврале 2012 г. принадлежащая АФК «Система» ОАО «Московский банк реконструкции и развития» объявил о смене названия на ПАО МТС Банк, а в октябре того же года ПАО МТС объявила о покупке 25% доли уставного капитала в ПАО МТС Банк. В этот момент началось активное взаимодействие между банком и оператором связи в рамках развития банковских и других финансовых услуг на мобильных устройствах и в розничных точках обслуживания МТС. В июле 2018 г. ПАО МТС увеличила свою долю в уставном капитале ПАО МТС Банка до 55,2%, а к концу 2019 г. до 99,7%, что объясняется необходимостью достижения большей синергии между структурными подразделениями и направлениями цифровой экосистемы МТС. Также стоит отметить, что в сентябре 2017 г. МТС приобрел 30% уставного капитала ООО УК «Система Капитал» для оказания инвестиционных услуг, а в октябре того же года 50,8% в уставном капитале ООО «Облачный ритейл», владеющей торговой маркой LiteBox, предоставляющего решения для обслуживания корпоративных клиентов в сфере предоставления облачных касс.

Согласно операционной отчетности группы МТС, на конец 2021 г. количество клиентов МТС Банка составило 3 млн. человек. Ежемесячное количество активных пользователей приложения МТС Банка достигло 1,8 млн. человек, а более половины клиентов МТС Банка пользуются и другими сервисами цифровой экосистемы МТС.

МТС изначально самостоятельно развивал финтех направление сначала в рамках партнёрства, а далее полностью выкупив долю в МТС Банке. А финансовое направление бизнеса и на сегодняшний день является ключевым направлением, который в свою очередь показывает высокие показатели роста.

Стоит отметить, что важнейшими сервисами и продуктами цифровых экосистем являются не отдельные сервисы, которые удовлетворяют потребности в четырех основных направлениях, а так называемые экосистемные сервисы (инструменты) – единые решения по авторизации и регистрации. У анализируемых в данной статье компаний это: Яндекс ID, VK ID и МТС ID, а также инструменты подписок на сервисы экосистемы: Яндекс Плюс, VK Combo и МТС Premium.

Рис.5. Количество подписчиков сервисов ЯндексПлюс, МТС Премиум, VK Combo.

Источник: составлено авторами на основе данных аналитического агентства Frank.RG.

Согласно данным аналитического агентства Frank.RG Яндекс Плюс, VK Combo и МТС Premium входят в тройку лидеров по количеству подписок. Из отчета агентства «Рейтинг сервисов подписок в России 2022» следует, что на данный момент в России подписными сервисами пользуются более 20 миллионов человек и на каждого пользователя приходится в среднем полторы подписки ^[25]. Больше всего подписчиков у сервиса «Яндекс Плюс» — 10 млн., МТС Premium — 7,4 млн., VK Combo — 4,5 млн. и «Сбера» — 4 млн.. Согласно рисунку 5 за последние 3 года каждый из сервисов показывал ежегодно почти двукратный рост подписчиков. Согласно исследованию агентства Frank.RG, к концу 2023 г. рост подписок увеличится на 30-40%, а к 2030 г. их количество может достигнуть 50 млн. пользователей.

Заключение

Согласно проведенному анализу можно прийти к выводу, что крупнейшие технологические и телекоммуникационные компании достаточно активно расширяют количество сервисов, продуктов и услуг в практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности. При этом стоит отметить, что при создании и приобретении новых сервисов, продуктов и услуг, цифровые экосистемы на базе технологических и телекоммуникационных компаний активно используют свою уже сформированную бизнес архитектуру. Помимо этого, путем предоставления целого комплекса продуктов и услуг цифровыми экосистемами, в частности за счет высокого уровня цифровизации и использования бесшовной цифровой интеграции, возникает эффект синергии и эффект масштаба, что позволяет предоставлять продукты и услуги за меньшее количество операционных взаимодействий и издержек. Важнейшими продуктами (инструментами) цифровых экосистем являются единые решения по авторизации и регистрации: Яндекс ID, VK ID и МТС ID. А также инструменты подписок на все или определенные сервисы экосистемы: Яндекс Плюс, VK Combo и МТС Premium.

Финансовым сервисам, предоставляемым телекоммуникационными и технологическими компаниями в российской научной доктрине, уделяется лишь эпизодическое внимание. Однако согласно мнению авторов финансовые сервисы цифровых экосистем могут играть как комплементарную функцию, так и являться важнейшими сервисами экосистемы. В рамках изученных цифровых экосистем сформированных на базе технологических и телекоммуникационных компаний, авторы пришли к выводу, что в российской модели цифровых экосистем в значительной степени финансовые сервисы цифровых экосистем играют важную роль. Это связано в первую очередь с тем, что с одной стороны финансовые продукты и услуги имеют большое значение для потребителей, а с другой стороны большая аудитория цифровых экосистем нуждается в этих финансовых сервисах, соответственно удовлетворение финансовых потребностей клиентов в рамках цифровых экосистем является как экономической необходимостью, так и дополнительным каналом привлечения и удержания потребителей, и дополнительным каналом получения выручки и прибыли.

Таким образом можно прийти к выводу, что важнейшей целью технологических и телекоммуникационных компаний в России, формирующих экосистемы является развитие клиентоцентричного подхода для привлечения потребителя через различные сервисы, удержания их в рамках продуктов и услуг этой цифровой экосистемы и увеличения продолжительности нахождения потребителя в экосистеме за счет концентрации на его потребностях, повышении его лояльности и предоставлении ему выгодных условий при пользовании комплексом продуктов и услуг.

*Основные показатели представлены в соответствии с совокупными сегментными финансовыми данными компании и отличаются от отчетности по МСФО.